Bilan patrimonial

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Votre Bilan Patrimonial

"2018"

 

 

Notre équipe de fiscalistes vous propose de réaliser une prestation d'Ingénierie Patrimoniale objective en fonction des informations que vous nous avez communiquées.

Nous vous fournirons sous 72 h ouvrés (par email) nos conseils quant à :

  • l'équilibre patrimonial de vos actifs,
  • l'estimation de vos droits de succession,
  • nos conseils quant à la réduction de ces droits,
  • notre avis sur la protection de votre conjoint,
  • nos conseils quant à la réduction de vos impôts (IR et ISF, droits de succession),
  • le coût d'une donation au profit de vos enfants,
  • tous les conseils que nous jugerons utile quant à la gestion de votre patrimoine.

Ce que vous ne retrouverez pas :

  • des incitations d'achat de produits bancaires, d'assurance ou autres,
  • des solutions commerciales non adaptées,
  • des conseils standardisés réalisés par des logiciels patrimoniaux.

Ce service vous sera facturé 80 euros* (paiement par CB sécurisé paypal).

logo paypal

 

Vous recevrez par email, votre Bilan Patrimonial complet sous 72 h ouvrés.

Ce service ne concerne que les résidents fiscaux français et n'apporte qu'une estimation de vos droits en fonction des informations que vous nous fournissez (ainsi que nos conseils naturellement). Cette estimation et ces pistes de réflexion ne remplacent pas les avis de vos conseillers habituels (Notaire, avocat ...). En savoir plus >>

Voir les statistiques de nos réponses, cliquez ici >>

 

* TVA non applicable, article 293 B du Code Général des Impôts

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bilan en 4 étapes

20 min

 

Etape 1 : Je remplis le formulaire ci-dessous (recueil d'informations)

Etape 2 : je valide les informations indiquées en cliquant sur "Valider"

Etape 3 : je paie par Carte Bancaire (sécurisée) par Paypal

Etape 4 : je reçois mon "Bilan Patrimonial" sous 72 h ouvrés

 

Votre Bilan Patrimonial sera sous format PDF et contiendra les éléments suivants :
Notre avis quant à sa constitution du point de vue civil, fiscal et en terme de transmission,
Le coût éventuel des donations, protection du conjoint, ...
Nos conseils quant à ce qu'il faut conserver, renforcer ou réallouer,
Nos conseils complémentaires

Télécharger le PDF Reader d'Adobe en cliquant ici .

 

recueil info

(Merci de remplir tous les champs )

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Demandeur :
Mr Mme 
Votre nom :
Votre adresse e-mail :

 

Situation familiale (marié, pacsé, union libre ... ) :
Age de Monsieur :  
Age de Madame :  
Nombre d'enfants (précisez si communs, d'un 1er lit ...) :  
Les enfants sont tous communs : oui non 
Age des enfants :  
Votre régime matrimonial :  
Valeur de votre patrimoine hors professionnel :
Valeur de votre patrimoine professionnel :  
Protection du conjoint (donation au dernier vivant ... ) :

 

 

- Donation réalisée au profit de chaque enfant (depuis moins de 15 ans) :

Précisez les montants :

oui non   

 

- Leg, testament ...
Autres situations (1er mariage, divorce, ...) :

 

 

Autres informations familiales utiles :

 

 

Informations sur le patrimoine
Valeur du patrimoine :

 

- dont la résidence principale :
- dont l'immobilier locatif :
- dont autre immobilier (secondaire ...) :
- dont l'assurance vie :
- dont la valeur de votre part d'entreprise :

Caractéristiques de l'entreprise :

 

- dont vos actifs financiers :
- dont les liquidités (+ livrets ...) :
- dont l'épargne salariale (stock-options ...) :
- dont autre (nous préciser) :
Vos dettes (nous les préciser) :

 

Vos revenus et impôts

Vos revenus professionnels (Mr et Mme) :

Vos autres revenus :  
Montant de votre IFI :

Redevable non

 

Autres renseignements utiles au bilan :

(situation particulière, schémas d'optimisation ... )

 

Vos objectifs

 

La perception de revenus complémentaires : oui non   
La protection de votre conjoint (ou concubin) : oui non   
La transmission de votre patrimoine :

oui non   

Réduire vos impôts :

oui non   

Autres objectifs patrimoniaux :
Montant que vous souhaitez donner par enfant et par parent :  
Autres renseignements que vous jugerez utiles pour la rédaction de notre Bilan :  

Demandes spécifiques ...

 

 

Vos options ...
Et si votre situation évoluait ?
non merci
mise à jour du bilan dans les 6 mois (+ 20 €)
Souhaitez-vous recevoir :
seulement le bilan
le bilan + la documentation fiscale citée (+ 20 €)
non merci

oui (+ 12,30 €) pour ne rien oublier

Accès à notre chambre des réponses :
non merci
oui (+ 12,30 €) en + du bilan pour tout maîtriser !
Si vous souhaitez transmettre un document :
Code de sécurité : 10 + 8 = ?

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Uniquement pour les résidents fiscaux français

Cette estimation et ces pistes de réflexion ne remplacent pas les avis de vos conseillers habituels (Notaire, Avocat ...). En savoir plus >>

Nous ne conservons aucune donnée ou information transmise après le traitement de votre dossier. Les formulaires sont conservés 6 mois. Nous ne transmettons à aucun organisme vos informations, ni les utilisons à autres fins que pour la mission que vous nous confiée.

 

 

Nous ne conservons aucune donnée ou information transmise après le traitement de votre dossier. Les formulaires sont conservés 6 mois. Nous ne transmettons à aucun organisme vos informations, ni les utilisons à autres fins que pour la mission que vous nous confiée.
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